El testamento en el derecho es una institución con el fin de velar por la última voluntad de una persona. En el Perú, el testamento se considera un acto jurídico que tiene como sujetos a un testador y a los herederos. El primero es la persona que deja un testamento sobre la cual se distribuyen los bienes luego de su fallecimiento, y los herederos son las personas por quienes recae el testamento; ellos adquieren sus derechos y obligaciones.
¿Qué es un testamento?
Es un documento legal que permite distribuir el patrimonio de una persona tras su fallecimiento. Este tiene legitimidad, puesto que es consecuencia del derecho que tiene el testador sobre los bienes, de disponer de ellos, siendo un atributo de la propiedad. Es resaltante mencionar que es un acto jurídico sui generis.
“Por medio del testamento, cualquier persona puede disponer de sus bienes después de su muerte y dar orden a su propia sucesión dentro de lo que la ley le permite”
Código Civil Peruano, Artículo 686
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¿Cómo hacer un testamento?
Para realizar un testamento, se debe tener en cuenta el contenido del testamento y las formalidades que debe cumplir el documento. Con respecto al contenido, es donde el causante establece la manifestación de su voluntad, en la cual se determina la distribución de sus bienes entre sus herederos.
Para realizar un testamento en Perú se deben cumplir ciertos requisitos establecidos por el Código Civil. A continuación, te explicamos los pasos
1) Elegir el tipo de testamento
El primer paso es decidir qué tipo de testamento se ajusta a nuestras necesidades. En este caso, existen varios tipos de testamento en el contexto peruano, cada uno con sus características y requisitos. Entre ellos, podemos elegir entre un testamento ordinario o un testamento especial.
2) Cumplir con los requisitos generales de un testamento
Cualquier testamento elegido debe cumplir con ciertos requisitos establecidos por la ley. Los siguientes son los requisitos generales:
a) Capacidad
El testador debe ser mayor de edad y estar en pleno uso de sus facultades mentales. Si el testador es incapaz, el testamento puede ser declarado inválido.
b) Voluntad expresa
La voluntad del testador debe ser clara e indubitable sobre cómo se distribuirán sus bienes tras su muerte. Esta voluntad no debe estar sujeta a presiones ni a obligaciones externas; debe ser libre.
c) Firma del testador
El testamento debe ser firmado por el testador. Dependiendo del tipo de testamento, este también podrá ser firmado por el notario y los testigos.
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3) La redacción del testamento
Este paso es muy importante, ya que es donde se plasman los detalles del testamento. El testamento debe contener:
a) Distribución de bienes
Debe especificarse cómo se distribuirán los bienes, como inmuebles, joyas, dinero u otros activos. También debe indicarse quiénes serán los herederos y si alguna institución recibirá bienes.
b) Nombramiento de herederos
El testador debe nombrar a los herederos, especificando a quiénes se brindarán los bienes. Si no se especifica, la ley establece los herederos forzosos.
d) Actos extrapatrimoniales
El testador puede disponer actos no relacionados con bienes patrimoniales, como el reconocimiento de hijos extramatrimoniales, la desheredación de herederos (si la ley lo permite), o la designación de un tutor o curador en caso de que existan menores o personas incapaces.
4) Cumplimiento de las formalidades establecidas en el ordenamiento jurídico
El testamento debe cumplir con una serie de formalidades para que se considere válido. Estas son:
- a) El documento debe ser escrito y firmado. No puede ser verbal. En el caso de un testamento público, este debe ser realizado por medio de un notario.
- b) El documento debe incluir la fecha y la hora en que fue otorgado el testamento.
- c) En el caso de un testamento público o cerrado, debe haber testigos En el caso de un testamento ológrafo, no es necesario que haya testigos.
5) Registro del testamento
Este paso no es obligatorio, pero es recomendable porque le da un carácter de fecha cierta al testamento. El testamento puede ser registrado en los Registros Públicos (SUNARP). El registro asegura que el testamento esté protegido tras la muerte del testador y que pueda ser encontrado, evitando posibles disputas o impugnaciones.
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6) Revocación del testamento
Si el testador desea modificar su testamento, puede hacer una revocación del mismo. Para ello, deberá redactar un nuevo testamento que revoque explícitamente el anterior.
7) Cumplimiento del testamento
En caso de fallecimiento del testador, se dará cumplimiento al testamento. Si se ha designado un albacea, éste se encargará de cumplir con las disposiciones del testador. Los herederos deben presentar el testamento ante un notario o juez para que se cumpla la distribución de los bienes conforme a lo establecido en el testamento.
¿Qué debe de considerarse en un testamento?
Con respecto a la formalidad del testamento, el Código Civil, específicamente en los artículos 144 y 811, establece que el testamento debe reunir determinadas exigencias externas bajo sanción de nulidad. El Código Civil también establece formalidades específicas, las cuales son:
Testamento escrito
El testamento debe realizarse por escrito; no podrá realizarse de forma verbal, ya que corresponde a un acto solemne.
Datos relevantes
Debe contener la fecha del otorgamiento, el nombre completo del testador, así como sus datos de identificación y la respectiva firma, salvo lo dispuesto en el testamento a ruego.
Así también, las formalidades específicas de cada tipo de testamento no pueden ser aplicadas a otros, ya que son diferentes.
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¿Por qué es importante un testamento?
La importancia de un testamento recae en
Correcta distribución de los bienes
1) Permite a una persona establecer cómo serán distribuidos sus bienes. Le da la facultad de elegir, aun después de haber fallecido, quién será su heredero.
Voluntad del testador
2) Garantiza la última voluntad del testador, asegurando que sus deseos se cumplan, evitando así que los bienes se repartan según las normas generales del derecho, como la sucesión intestada.
Evita los conflictos familiares
3) Ya que el testamento es un documento que contiene la distribución de los bienes, lo que ayuda a evitar disputas legales, ya que especifica quién recibirá qué.
Heredar un porcentaje de libre disposición a cualquier persona
4) Permite que el testador no solo le deje la herencia a los herederos forzosos, como los hijos, esposa o padres, entre otros, sino que también le da la capacidad de nombrar herederos, como los legatarios, quienes no son parte de los herederos forzosos, pero heredarán a voluntad del testador, siempre dentro de las limitaciones establecidas por la ley.
¿Quién será designado para que se cumpla con el testamento?
Para el cumplimiento se nombrará a una persona llamada Albacea. Este será la persona encargada de ejecutar la última voluntad del testador, así como a las disposiciones establecidas, para asegurar el cumplimiento del testamento.
Por último, es importante asegurarse de contar con la asesoría legal correspondiente para que el testamento sea elaborado correctamente y la última voluntad del testador sea cumplida sin ningún problema.
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¿Qué tipos de testamento existen?
En el Perú, existen diferentes tipos de testamentos, los cuales se clasifican en testamentos ordinarios y testamentos especiales. A continuación, se describen los distintos tipos de testamentos que contempla la legislación peruana.
Testamentos Ordinarios
Testamento por escritura pública
Este tipo de testamento se regula por el artículo 696 del Código Civil peruano y debe cumplir con ciertas formalidades. En este caso, el testamento se otorga en un solo acto que reúne al testador, el notario y dos testigos. El notario tiene la obligación de verificar la identidad de las partes a través del DNI o mediante identificación biométrica, conforme a lo establecido por el RENIEC. El testador debe expresar su voluntad de realizar el testamento de forma clara, y las disposiciones serán plasmadas por escrito por el notario.
Testamento ológrafo
Este tipo de testamento es redactado íntegramente por el testador, quien debe escribirlo a mano, indicando la fecha y firmándolo sin la intervención de testigos ni notarios. De acuerdo con la jurisprudencia, específicamente la Casación 1964-2015 (Arequipa), el testamento ológrafo debe estar completamente escrito a mano y no mediante medios informáticos. Además, el testamento ológrafo debe ser presentado ante el juez dentro de los treinta días posteriores al fallecimiento del testador, para que se proceda con la validación judicial. Para que este tipo de testamento surta efectos legales, debe ser comprobado judicialmente dentro de un plazo máximo de un año.
Testamentos Especiales
Testamento militar
Está regulado por el artículo 712 del Código Civil y está destinado a miembros de las fuerzas armadas y policiales del Perú que se encuentren en tiempo de guerra, tanto dentro como fuera del país. También se contempla a las personas que sirvan en estas fuerzas y a los prisioneros de guerra. Este tipo de testamento permite a los militares y otros involucrados disponer de sus bienes en circunstancias especiales.
Testamento marítimo
Según el artículo 7116 del Código Civil, es aquel que puede ser otorgado durante la navegación acuática por los jefes, oficiales, tripulantes y cualquier otra persona que esté a bordo de una embarcación peruana. Este testamento tiene una validez de tres meses desde el momento en que el testador desembarca definitivamente. El testamento debe ser otorgado ante quien tenga el mando del buque o ante el oficial a quien se le delegue la función, en presencia de dos testigos.
Testamento otorgado en el extranjero
Está destinado a los ciudadanos peruanos que se encuentren fuera del país. Este tipo de testamento puede ser otorgado ante el agente consular del Perú en el país donde se encuentre el testador. Puede ser de escritura pública o cerrado, bajo las formalidades previstas en ese país. La legislación peruana reconoce este tipo de testamento como válido si cumple con los requisitos establecidos por la ley del país en que se otorgue.
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¿Cuáles son los requisitos para hacer un testamento?
Para hacer un testamento válido, es necesario cumplir con ciertos requisitos establecidos por el Código Civil. A continuación, te detallamos los requisitos generales que deben cumplirse:
1) Capacidad jurídica del testador
El testador debe ser mayor de edad y estar en pleno uso de sus facultades mentales. En caso de que sea una persona de la tercera edad o con alguna condición que pueda afectar su capacidad mental, es necesario presentar un certificado de salud mental, expedido por un profesional de la salud, como un neurólogo o psiquiatra.
2) Voluntad expresa, libre, clara e indubitable
La voluntad del testador debe ser expresada de manera libre, clara e inequívoca, sin presiones de terceros o factores externos que puedan influir en su decisión.
3) Forma escrita
El testamento debe ser redactado por escrito, ya sea utilizando medios informáticos o de puño y letra, dependiendo del tipo de testamento que se elija. Además, el testador debe firmar el testamento.
4) Firma del testador
La firma del testador debe realizarse en presencia del notario y los testigos. En el caso del testamento ológrafo, no es necesario contar con la presencia de un notario ni testigos, ya que el testador lo firma de manera personal.
5) Presencia de testigos
La presencia de testigos es fundamental en algunos tipos de testamentos. Los testigos deben ser mayores de edad y no pueden ser beneficiarios del testamento.
6) Fecha y lugar del testamento
El testamento debe incluir la fecha y el lugar en el que se otorga. Es importante que se especifiquen el día, el mes y el año en que se realiza.
7) Requisitos especiales según el tipo de testamento
a) Testamento público
Debe ser redactado por el notario, de acuerdo con las disposiciones del testador.
b) Testamento cerrado
El testador entrega el testamento cerrado en un sobre, el cual debe ser firmado por el testador y los testigos.
c) Testamento ológrafo
El testador lo escribe completamente con su puño y letra, sin necesidad de la presencia de un notario ni testigos.
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¿Cómo es el proceso de ejecución de un testamento?
Se lleva a cabo una vez fallecido el testador. El testamento otorgado debe ser presentado ante el juez o notario para verificar su validez y proceder con su ejecución. En caso de que el testamento haya sido registrado en SUNARP, deberá ser presentado ante el juez competente para que se dé cumplimiento a la última voluntad del testador.
¿Puedo retirar a un heredero de mi testamento en mi herencia?
Se puede hacer, pero debe cumplirse con ciertos requisitos establecidos en el Código Civil. En este sentido, el artículo 814 del Código Civil indica
Causal de actos graves
1) Si el heredero ha cometido actos graves contra el testador, como maltrato, violencia o injurias (por ejemplo, no proporcionar alimentos cuando era su obligación), este puede ser desheredado.
Revocación de testamento
2) En el caso de los legatarios(es decir de las personas que van a recibir herencia del testamento), éstos sólo pueden ser excluidos o modificados mediante una revocación o modificación del testamento.
Causal de injuria
3) En el caso de los herederos forzosos, estos no se pueden desheredar completamente, pero sí en situaciones especiales. Algunas de las causales están relacionadas con los descendientes. El artículo 744 del Código Civil establece lo siguiente:
a) Haber maltratado de obra o injuriado grave y reiteradamente al ascendiente o a su cónyuge, si este también es ascendiente del ofensor.
b) Haberle negado, sin motivo justificado, los alimentos, entre otros
En el caso de los ascendientes, el artículo 745 del Código Civil establece:
- Haber negado injustificadamente los alimentos.
En cuanto a la desheredación del cónyuge, las causales incluyen:
a) El adulterio.
b) La violencia física o psicológica.
c) El atentado contra la vida del cónyuge, entre otros.
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¿Puedo darle mi herencia a alguien que no es familiar?
En el Perú, es posible dejar una herencia a una persona que no sea familiar, y esto se conoce como el legado. Según el artículo 756 del Código Civil, el testador tiene la facultad de disponer, como acto de liberalidad y a título de legado, uno o más de sus bienes, o una parte de ellos, dentro de su derecho de libre disposición.
¿Se puede brindar la libre disposición de una herencia a un familiar?
En caso de que los beneficiarios sean los padres, abuelos o bisabuelos del testador, éste puede disponer libremente de hasta la mitad de sus bienes. Además, esta cuota puede ser transferida a uno de los hijos del testador para mejorar la parte de su herencia.
¿Qué hacer en caso me hayan excluido del testamento si soy heredero forzoso?
En caso de exclusión de un testamento, cuando has sido heredero forzoso sin una causa aparente, se podrá pedir la impugnación del testamento, si se considera que la desheredación es por una causa injusta. El Código Civil establece que los herederos forzosos pueden demandar la nulidad de la desheredación en un plazo de 10 años tras el fallecimiento del testador. En este sentido, la acción judicial se puede interponer ante el Poder Judicial mediante una demanda de nulidad de acto jurídico, explicando las razones que fundamentan la impugnación, tanto de hecho como de derecho. La carga de la prueba recaerá sobre ti, por lo que es necesario recabar pruebas que demuestren que la causa de la desheredación no es legítima.
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¿Puedo decidir no dar herencia a ninguno de mis familiares?
No se puede dejar sin herencia a los familiares que son herederos forzosos, salvo las disposiciones que la ley establece en caso sean causales de desheredación. Si los herederos forzosos cumplen con los requisitos legales para heredar, tienen derecho a impugnar el testamento si consideran que han sido desheredados injustamente.
Desheredación de patrimonio
Sin embargo, si no cumplen con estos requisitos, podrían ser desheredados legalmente. Es fundamental contar con asesoría legal adecuada para poder redactar un testamento que se ajuste a la normativa vigente y garantice que la voluntad del testador se cumpla correctamente.
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